經(jīng)過(guò)一番折騰，鳴人，佐助，和小櫻三人前往提交申請(qǐng)，對(duì)于門口的低級(jí)幻術(shù)被佐助和小櫻輕松解開(kāi)，鳴人也就沒(méi)有做聲，小李看到鳴人也只是點(diǎn)頭。不過(guò)，接下來(lái)小李居然還是要向佐助提出挑戰(zhàn)，原因是鳴人的隊(duì)友肯定不會(huì)太差。
雖然是初次見(jiàn)面，但還是無(wú)可救藥的看上了小櫻，不過(guò)可惜，濃眉毛的他是小櫻討厭的類型。
佐助也是好戰(zhàn)的類型，一番簡(jiǎn)單的對(duì)話兩人就開(kāi)始動(dòng)手，開(kāi)啟了寫(xiě)輪眼的佐助可以輕易的看穿對(duì)方的動(dòng)作，甚至是一般的忍術(shù)。然而，小李屬于純體術(shù)的忍者，幾番下來(lái)佐助不斷的吃虧。
雖然能夠看穿對(duì)方的動(dòng)作，但是自身的動(dòng)作卻根本跟不上，小李一連串的拳打腳踢佐助只能防御。然而，在小李強(qiáng)大的力量面前，利用雙手來(lái)抵擋進(jìn)行防御基本沒(méi)有效果。而鳴人也沒(méi)有出手的打算，在鳴人看來(lái)，佐助要多受點(diǎn)打擊才可以成長(zhǎng)。
就在即將分出勝負(fù)的時(shí)候，凱及時(shí)出現(xiàn)，阻止了小李，然后。。。對(duì)于這對(duì)奇葩師徒的行為，鳴人三人頭上滿頭汗珠。
不過(guò)，鳴人對(duì)于凱的實(shí)力非常認(rèn)可，開(kāi)啟八門可以超越火影的實(shí)力，一般人恐怕瞬間就會(huì)被秒殺，雖然八門都是有時(shí)間限制并且有風(fēng)險(xiǎn)的忍術(shù)，但威力卻不可否認(rèn)，不過(guò)這種修行的方式明顯不適合鳴人。
凱的出現(xiàn)也讓佐助和小櫻處于震驚當(dāng)中，同時(shí)讓佐助跟迫切的想要變強(qiáng)。中間發(fā)生了一個(gè)小插曲，不久就正式去參加中忍考試。
走進(jìn)會(huì)場(chǎng)的時(shí)發(fā)現(xiàn)都是一些年齡比較大的，像鳴人這種十二三歲的完全可以稱得上小鬼了，也不想太吸引人眼球，拉著佐助小櫻朝角落走去。但好心的藥師兜還是跑過(guò)來(lái)給他們講解中忍考試的基本情況，倒是把小櫻嚇得不輕。
很快就是進(jìn)行第一場(chǎng)考試了，伊比喜的考試規(guī)則以及難度極高的考題確實(shí)把多數(shù)考生嚇到了，但第一鳴人本身知識(shí)就學(xué)得比較好，在不作弊的情況下也不至于零分，對(duì)于這種筆試自然是輕松通過(guò)。不過(guò)倒是見(jiàn)識(shí)了一下五花八門的作弊手法，或者說(shuō)收集情報(bào)的手法。
但是讓鳴人感興趣的確實(shí)即將開(kāi)始的第二場(chǎng)考試，第二場(chǎng)考試可能面臨生死之戰(zhàn)，而且肯定會(huì)遇到至今為止最強(qiáng)大的對(duì)手大蛇丸。第一場(chǎng)考試剛剛完，御手洗紅豆就出現(xiàn)在考場(chǎng)，對(duì)于留下的小組多達(dá)26組感到意外，但接下來(lái)絕對(duì)會(huì)減到半數(shù)以下，于是乎，帶領(lǐng)所有學(xué)員前往第二場(chǎng)考試的地點(diǎn)，死亡森林。
演習(xí)場(chǎng)這樣的名字倒真有點(diǎn)名副其實(shí)，所以入場(chǎng)之前都要簽訂死亡協(xié)議。簽完協(xié)議就開(kāi)始介紹規(guī)則，每組攜帶一本卷軸，分別為天之書(shū)和地之書(shū)，而卻必需集齊兩本并且到達(dá)中間的高塔才可以算作是通過(guò)，也就是說(shuō)最多有一半的人會(huì)通過(guò)。并且必需在死亡森林待滿五天，必需自行解決五天的食宿。
每個(gè)小組上交三本同意書(shū)換得一個(gè)卷軸，選擇一個(gè)入口時(shí)間一到同時(shí)進(jìn)入死亡森林。這么一來(lái)也就不知道其他隊(duì)在哪個(gè)入口位置，以及拿的是那一本卷軸，由哪一個(gè)人拿卷軸。
很快各自都上交同意書(shū)，換好卷軸，選擇不同的入口，在同一時(shí)間進(jìn)入死亡森林，鳴人一組的卷軸自然交給了實(shí)力最強(qiáng)的鳴人。隨著一聲開(kāi)始，所有人迅速進(jìn)入死亡森林。
剛剛進(jìn)入還不是很久就已經(jīng)聽(tīng)到有人慘叫，很顯然是被干掉了。鳴人發(fā)覺(jué)有人偷偷跟著他們，于是借故離開(kāi)，不久敵人竟變身成鳴人去騙小櫻和佐助?？上П蛔糁谎圩R(shí)破，立馬和來(lái)人打了起來(lái)，但這個(gè)人的身手明顯不如佐助，不久落荒而逃。此時(shí)鳴人隱藏在草叢之中，因?yàn)樗煊X(jué)到還有敵人隱藏在其他地方準(zhǔn)備伺機(jī)而動(dòng)。
讓鳴人感到可笑的是，這個(gè)敵人又變身成鳴人的樣子，但依然被佐助識(shí)破，見(jiàn)到變身術(shù)沒(méi)有意義，于是解開(kāi)了變身術(shù)，并且要求自己的同伴離開(kāi)，由他一個(gè)人應(yīng)付。
而接下來(lái)的舉動(dòng)更是令人難以理解，他居然知道鳴人他們手中拿的是天之書(shū)，然后又拿出了自己的地之書(shū)給佐助看。這一點(diǎn)明顯不符合常理，但接下來(lái)，他居然將手中的卷軸吞進(jìn)了肚子。
看到這個(gè)舉動(dòng)，小櫻和佐助只是比較吃驚，鳴人卻是瞳孔一縮，什么東西都可以往肚子里吞，而且還在挑逗佐助和他動(dòng)手，這個(gè)人肯定就是大蛇丸，沒(méi)想到他居然出現(xiàn)的這么快。從現(xiàn)在的情形來(lái)看，他似乎還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)鳴人躲在暗處，但是三人組缺一個(gè)人就算白癡也知道另一個(gè)人是暫時(shí)不在，何況是戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)極其豐富的大蛇丸。所以，大蛇丸最多只是暫時(shí)不知道鳴人的具體位置，或者是明明知道自己的位置選擇無(wú)視。
因?yàn)榇笊咄柚厉膮柡?，所以在他看?lái)只有擁有寫(xiě)輪眼的佐助才有可能成為強(qiáng)者，而沒(méi)有宇智波血統(tǒng)的人是不可能開(kāi)啟血輪眼的，這種血繼限界目前已知的除了鼬，也就只有佐助有了。
但那也要等佐助成長(zhǎng)起來(lái)才會(huì)具有的實(shí)力，此刻的佐助，單單是大蛇丸的殺氣就已經(jīng)將其擊敗，面對(duì)大蛇丸的殺氣，佐助和小櫻根本無(wú)法動(dòng)彈。而此時(shí)大蛇丸的目光卻看向不遠(yuǎn)處的草叢：“打算躲到什么時(shí)候，還不出來(lái)嗎？”