經(jīng)過一番折騰，鳴人，佐助，和小櫻三人前往提交申請，對于門口的低級幻術被佐助和小櫻輕松解開，鳴人也就沒有做聲，小李看到鳴人也只是點頭。不過，接下來小李居然還是要向佐助提出挑戰(zhàn)，原因是鳴人的隊友肯定不會太差。

　　雖然是初次見面，但還是無可救藥的看上了小櫻，不過可惜，濃眉毛的他是小櫻討厭的類型。

　　佐助也是好戰(zhàn)的類型，一番簡單的對話兩人就開始動手，開啟了寫輪眼的佐助可以輕易的看穿對方的動作，甚至是一般的忍術。然而，小李屬于純體術的忍者，幾番下來佐助不斷的吃虧。

　　雖然能夠看穿對方的動作，但是自身的動作卻根本跟不上，小李一連串的拳打腳踢佐助只能防御。然而，在小李強大的力量面前，利用雙手來抵擋進行防御基本沒有效果。而鳴人也沒有出手的打算，在鳴人看來，佐助要多受點打擊才可以成長。

　　就在即將分出勝負的時候，凱及時出現(xiàn)，阻止了小李，然后。。。對于這對奇葩師徒的行為，鳴人三人頭上滿頭汗珠。

　　不過，鳴人對于凱的實力非常認可，開啟八門可以超越火影的實力，一般人恐怕瞬間就會被秒殺，雖然八門都是有時間限制并且有風險的忍術，但威力卻不可否認，不過這種修行的方式明顯不適合鳴人。

　　凱的出現(xiàn)也讓佐助和小櫻處于震驚當中，同時讓佐助跟迫切的想要變強。中間發(fā)生了一個小插曲，不久就正式去參加中忍考試。

　　走進會場的時發(fā)現(xiàn)都是一些年齡比較大的，像鳴人這種十二三歲的完全可以稱得上小鬼了，也不想太吸引人眼球，拉著佐助小櫻朝角落走去。但好心的藥師兜還是跑過來給他們講解中忍考試的基本情況，倒是把小櫻嚇得不輕。

　　很快就是進行第一場考試了，伊比喜的考試規(guī)則以及難度極高的考題確實把多數(shù)考生嚇到了，但第一鳴人本身知識就學得比較好，在不作弊的情況下也不至于零分，對于這種筆試自然是輕松通過。不過倒是見識了一下五花八門的作弊手法，或者說收集情報的手法。

　　但是讓鳴人感興趣的確實即將開始的第二場考試，第二場考試可能面臨生死之戰(zhàn)，而且肯定會遇到至今為止最強大的對手大蛇丸。第一場考試剛剛完，御手洗紅豆就出現(xiàn)在考場，對于留下的小組多達26組感到意外，但接下來絕對會減到半數(shù)以下，于是乎，帶領所有學員前往第二場考試的地點，死亡森林。

　　演習場這樣的名字倒真有點名副其實，所以入場之前都要簽訂死亡協(xié)議。簽完協(xié)議就開始介紹規(guī)則，每組攜帶一本卷軸，分別為天之書和地之書，而卻必需集齊兩本并且到達中間的高塔才可以算作是通過，也就是說最多有一半的人會通過。并且必需在死亡森林待滿五天，必需自行解決五天的食宿。

　　每個小組上交三本同意書換得一個卷軸，選擇一個入口時間一到同時進入死亡森林。這么一來也就不知道其他隊在哪個入口位置，以及拿的是那一本卷軸，由哪一個人拿卷軸。

　　很快各自都上交同意書，換好卷軸，選擇不同的入口，在同一時間進入死亡森林，鳴人一組的卷軸自然交給了實力最強的鳴人。隨著一聲開始，所有人迅速進入死亡森林。

　　剛剛進入還不是很久就已經(jīng)聽到有人慘叫，很顯然是被干掉了。鳴人發(fā)覺有人偷偷跟著他們，于是借故離開，不久敵人竟變身成鳴人去騙小櫻和佐助?？上П蛔糁谎圩R破，立馬和來人打了起來，但這個人的身手明顯不如佐助，不久落荒而逃。此時鳴人隱藏在草叢之中，因為他察覺到還有敵人隱藏在其他地方準備伺機而動。

　　讓鳴人感到可笑的是，這個敵人又變身成鳴人的樣子，但依然被佐助識破，見到變身術沒有意義，于是解開了變身術，并且要求自己的同伴離開，由他一個人應付。

　　而接下來的舉動更是令人難以理解，他居然知道鳴人他們手中拿的是天之書，然后又拿出了自己的地之書給佐助看。這一點明顯不符合常理，但接下來，他居然將手中的卷軸吞進了肚子。

　　看到這個舉動，小櫻和佐助只是比較吃驚，鳴人卻是瞳孔一縮，什么東西都可以往肚子里吞，而且還在挑逗佐助和他動手，這個人肯定就是大蛇丸，沒想到他居然出現(xiàn)的這么快。從現(xiàn)在的情形來看，他似乎還沒有發(fā)現(xiàn)鳴人躲在暗處，但是三人組缺一個人就算白癡也知道另一個人是暫時不在，何況是戰(zhàn)斗經(jīng)驗極其豐富的大蛇丸。所以，大蛇丸最多只是暫時不知道鳴人的具體位置，或者是明明知道自己的位置選擇無視。

　　因為大蛇丸知道鼬的厲害，所以在他看來只有擁有寫輪眼的佐助才有可能成為強者，而沒有宇智波血統(tǒng)的人是不可能開啟血輪眼的，這種血繼限界目前已知的除了鼬，也就只有佐助有了。

　　但那也要等佐助成長起來才會具有的實力，此刻的佐助，單單是大蛇丸的殺氣就已經(jīng)將其擊敗，面對大蛇丸的殺氣，佐助和小櫻根本無法動彈。而此時大蛇丸的目光卻看向不遠處的草叢：“打算躲到什么時候，還不出來嗎？”