如今漢王再次興兵而東進(jìn)，侵人之分，奪人之地；已經(jīng)攻破三秦，引兵出函谷關(guān)，收集各國諸侯士兵以便向東攻打楚國，其志向不吞并天下人誓不罷休，其不知滿足如此過分也！

　　況且劉邦不可能有定準(zhǔn)，項(xiàng)羽掌握劉邦身家性命已經(jīng)數(shù)次了，項(xiàng)羽惜才釋放劉邦；然而劉邦得以逃脫險(xiǎn)境，就違背約定，再次攻打項(xiàng)羽，不可如此親信劉邦，現(xiàn)在閣下雖然自認(rèn)為與劉邦為患難之交，為劉邦盡力用兵，必定最終為劉邦所擒了。

　　閣下所以本國從容直到今天者，因?yàn)轫?xiàng)羽尚存于世也，現(xiàn)在楚、漢二王之事關(guān)鍵，全都在閣下手中，閣下向右投靠則漢王勝，向左投靠則項(xiàng)王勝。項(xiàng)羽今天滅亡，則第二人是捉拿閣下。閣下與項(xiàng)羽是故人，為什么不背叛漢與楚聯(lián)合，三分天下各自稱王！現(xiàn)在釋放此時(shí)機(jī)會(huì)而必然替漢來攻打楚，況且為聰明人仍然如此愚忠嗎？！”

　　韓信說：“臣侍奉項(xiàng)羽，官位不過郎中，地位不過執(zhí)戟；所說的話不聽，計(jì)策不用，所以背叛楚而歸降漢。劉邦授予我上將軍印，給予我數(shù)萬士兵，解衣衣我，推食食我，言聽計(jì)從，所以我得以至于此。人待我親如手足，我背叛會(huì)有許多不詳；雖死不易！希望為韓信向項(xiàng)王的謝罪！”

　　武涉已經(jīng)離開，蒯徹知道天下主動(dòng)權(quán)在韓信手里，乃以相人之術(shù)游說韓信說：“我相君之面相，不過封侯，又危險(xiǎn)不安全；相君之背，乃貴不可言。

　　韓信說：“是什么意思也？”

　　蒯徹說：“當(dāng)初天下反叛秦國也，憂慮在滅亡秦國而已?，F(xiàn)在楚、漢分爭，使天下人肝膽涂地，父子骨骸在中野，數(shù)不勝數(shù)。

　　楚人起兵彭城，轉(zhuǎn)戰(zhàn)追逐敗兵，憑借有利的形勢席卷一空，威震天下；然而軍隊(duì)被困于京縣、索城之間，西山被阻不能前進(jìn)一點(diǎn)，算下來已經(jīng)有三年了。

　　漢王率領(lǐng)數(shù)十萬大軍，在鞏、雒，抵御外患，憑借山河之險(xiǎn)阻，一日數(shù)次作戰(zhàn)，沒有尺寸之功，敗北無法自救。這就是所謂智者勇者都受困也。百姓怨恨沒有什么人可以依附。

　　以臣預(yù)料，天下其形勢沒有天下賢人固然不能平息天下之禍患。目前兩位君王之命運(yùn)維系閣下手中，閣下為漢則漢王勝，與楚則楚勝。

　　如果能聽臣之計(jì)策，不如對雙方有利，就可以都存在，三分天下，鼎足而立。其形勢發(fā)展形成沒有誰敢暴動(dòng)。

　　以閣下之賢圣，有累積士兵，占據(jù)強(qiáng)大齊國，脅迫趙國、燕國順從，出擊項(xiàng)王、漢王兵力空虛之營地而牽制其后方，順應(yīng)民意，向西為百姓請命，還天下太平，則天下人如風(fēng)似地疾趨響應(yīng)閣下了，誰敢不聽！

　　分割大國削弱強(qiáng)國以立諸侯，諸侯已經(jīng)擁立，天下歸順聽命，然而德政歸功于齊國。占據(jù)齊國之故土，有膠河、泗水之地，謙恭對待各國諸侯，則天下各國君王相繼而向齊國朝見。

　　人們常說“天與弗取，反受其咎；時(shí)至不行，反受其殃。愿閣下深思熟慮！”

　　上天賜予的機(jī)會(huì)若不加以利用，就會(huì)遭受禍害。